OKR的创建机制其实很简单。首先是每年年初创建公司层面的OKR（可能包含年度OKR和更偏战术性的季度OKR），然后下层组织（包括业务单元、团队甚至个人）创建其OKR以展示他们对公司整体战略的贡献。也即是说，公司层面的OKR为其下层组织进行OKR联结提供了重要的上下文信息输入。

在每个季度结束时，需对该季度的OKR进行评分，并制定下一个季度的OKR。有些OKR可能会连续几个季度都保持不变，尤其是被标识为对当前战略和运营极为关键的那些OKR。你也可以继承那些在本季度没有成功达成的OKR，或者那些具有持续战略意义的OKR。那些已经完成的OKR应当被废弃，用一个全新的OKR取而代之，以激发团队成员的潜能，实现最佳交付。出了一个标准的OKR时间轴。

OKR相关软件

你还记得苹果公司在2010年为iPhone投放的一则广告标语吗？“There抯an app for that.”由于苹果应用市场中的应用程序呈现前所未有的爆炸式增长，这句话快速流行开来，苹果最终将其注册成为公司商标。不出意外的话，也一定有一款OKR应用程序存在于苹果应用市场。事实上不止一款，有好多款。不光有应用程序，还有强大而复杂的软件包，据称能提供丰富的数据分析功能，提升员工敬业度并前所未有地促进OKR项目的成功。这一节中我们将探讨你何时需考虑购买一款相关软件。在购买之前，我们为你准备了20个问题供你参考。

OKR实施时间表

何时需要一款专门的OKR工具

虽然你可以在启动OKR项目的同时，推出一款OKR软件，但绝大多数公司在刚开始时都是利用的通用软件，比如微软的Office。如果你是刚开始应用OKR，我们建议你先别着急，可以在你的团队至少实施完一个OKR周期后再考虑引入专用软件。使用你熟悉的软件完成第一个OKR周期，可以让你更加专注于学习和理解OKR本身，而不是本末倒置地忙于学习新软件。然而从长远来看，为了确保OKR的可持续性，很多公司都会感觉确有必要在专用的软件平台上去管理OKR！

像谷歌和希尔斯控股，均已开发自有的OKR系统，用于帮助数千名员工制定和跟踪OKR。但如果你不是财富500强公司，或者没有足够的内部资源去开发自有解决方案时该怎么办？根据我们的经验及同数百名管理者的讨论，我们认为小型组织——也即那些人数少于100人的组织，可能更适合使用已有的软件工具，比如Google Doc、MS Office等。当你到某一阶段，感觉确有必要用一个更强大的解决方案来管理OKR时，应当仔细分析你的需求。这可以帮助你快速缩小搜索范围，找到真正匹配你具体需求的那款软件。

确定你对软件解决方案的需求

在接下来的几节中，我们为你提供了一个简单的分析框架，以帮助你识别对软件解决方案的需求。我们用如下5个问题来贯穿这一部分内容：

1.多少人会使用OKR工具？

2.你希望OKR工具设计来主要用于高管、团队还是个人？

3.你是基于预测性数据，还是最新进展信息来给OKR打分？

4.你希望软件中具备游戏化元素吗？

5.你的OKR解决方案应当以每周为单位进行审视吗？

让我们来逐一解读。

多少人会使用OKR工具

同其他任何软件一样，不同的OKR软件供应商也是基于组织规模来定位其软件的。我们暂且把市场分为两类：大型组织和中小型组织。人数超过2000人的组织，被我们称作大型组织；人数在100~2000人之间的组织称作中小型组织。

1.大型组织：一般而言，服务于大型组织的OKR供应商，同时也可以服务于中等规模的组织，但通常不会服务特别小的公司，也即人数低于100人的那些公司，除非这是基于战略层面的考虑希望争取到这类客户。面向大型组织的软件供应商所提供的软件，旨在服务于成千上万的用户，他们的工程团队也非常积极地寻求在每个平台上都能运行，包括移动手机甚至是智能手表。

2.中小型组织：瞄准中小企业的软件供应商，通常也会向大型组织的一些部门出售他们的产品，但更愿意和一定规模的组织合作，因为这些供应商本身比较小，他们的软件中可能不会包含大型软件供应商所能提供的那些额外的卖点，但对于财务上比较紧张的小公司而言，他们的软件性价比更高。

你期望OKR工具设计来主要用于高管、团队还是个人

软件市场还会基于主要使用的用户群进行细分。每个解决方案都瞄准不同的关键客户群去设计他们的工具。典型的倾向有两种：面向高层领导或面向个人贡献者。软件供应商很容易回答这一问题。一些解决方案很明显是设计来服务于个人贡献者的，而另外一些则明显是面向CEO的，还有一些解决方案则是面向团队领导者的。述了面向CEO、团队及个人用户之间的主要异同。

为个人贡献者设计的系统，旨在使员工能够在目标上取得可衡量的进展，帮助他们看到某些个人目标是如何同公司的大目标联结起来的，并提升员工的敬业度。而那些主要面向CEO设计的软件，可能也会提升员工敬业度，但主要目的是为了降低风险，让CEO能基于早期预警信息进行资源分配和尽早采取行动。为团队设计的系统则试这两者之间找到一个平衡点。

面向不同用户群的OKR软件解决方案比较

你是基于预测性数据，还是基于最新进展信息来给OKR打分

所有的OKR工具最终都需要用户输入数据，以在整个季度期间不断刷新OKR状态。但是，当你在OKR系统中录入相关的OKR进度数据时，你希望得到什么？是最新的进度数据，还是能预测季度末预期结果的预测性数据？

历史数据反映的是过去的成就以及最新进展。例如，如果用户创建的KR是要增加20名客户，那么当他增加了10名客户时，用户可以输入“已完成50%”到系统（或者输入“已完成10名客户”），系统会自动将该输入转换为50%的指标进展。

预测性数据反映的是对未来成就水平的最新预测。每次当用户输入数据时，他们都将得到表明其达成目标的预期可能性。历史数据和预测性数据的利弊如总结所示。

两种用户输入解决方案优劣势比较

你希望软件中具备游戏化元素吗

游戏化（gamification）通常指的是在一个非游戏环境中，使用游戏机制和奖励机制。游戏化的目标是要提升用户参与度和驱动预期行为。在全球范围内，游戏很受欢迎，公司高管也不例外。一项研究发现，61%的受访CEO、CFO都表示他们在每天工作间隙都会玩下游戏。11

游戏化机制包括但不限于：

•为用户提供明确的目标让其完成。

•奖励用户勋章。

•激发他们相互竞争。

•鼓励他们开展团队协作。

•通过不断升级的方式告诉他们当前的状态。

•让用户能不断赚取游戏点数进行积分。12

当然，上面这些没有一个是新发明的。空手道一直以来都会为不同等级的人奖励不同颜色的腰带作为身份标识，六西格玛方法中引入了“带”的概念。童子军的徽章和奖牌在军事领域里有相应的体现。你可能已是一个经常性旅行项目的一份子，旅行项目通常都严重依赖于游戏化元素，比如积分累积、状态升级等。而随着大数据可用性的增强，传统的游戏化方式也正在发生改变，并让游戏化越来越重要，使得企业能以一种更优雅的、低成本的方式使用那些游戏化技术。

几乎所有软件中都使用了某种形式的游戏化元素。任何用过领英建立个人档案的人都肯定体验过其中的游戏化元素。用户会收到一个关于他们个人档案完成百分比的进度条。每当用户完成了一个预期行为，比如上传照片或在个人资料中增加了一项技能，他们都会被奖励一定的完成百分比点数，这就是一种精心设计的简单而强大的游戏化方式。

这种力量非常强大，以至于你总会担心你的个人档案是否完整。我们查看了一下之前作者本的个人档案，发现他是一个“全明星”。虽然圆圈中的其余进展让本感到很困惑，不知道该做些什么才能让整个圆圈都变成蓝色，但这些游戏化元素会不断激励本做更多信息补充。这似乎是使用游戏化技术的一个很好的案例。

虽然我们认为游戏化有不少好处，不过这也见仁见智。一些人可能会认为它会导致分心和引起混乱；另外一些人则可能会寻求更多的游戏化元素，对他们来说，可能还希望领英最好再提供一个可供他们比较自己和他人个人档案的功能。所以，你需要清楚你的公司对游戏化的态度：是热情拥抱，还是将完成一个动作后接受虚拟徽章这种做法视为冒犯？

OKR领域里的软件供应商游戏化程度各不相同，一些公司仅包含了最小程度的游戏化，而另外一些公司则提供了更广泛的“类游戏”功能。我们研究了几十个这样的解决方案，他们分属如下三种类别中的一种：

•最小程度游戏化：这些供应商通常将游戏化视为对注意力的分散。用户可以将其目标完成情况标记为“绿”“正常”或“红”这三种状态，红代表的是不正常。这些都是很基础的用户标记，系统通常不会为所取得的进展提供徽章或奖励机制。

•部分游戏化：这些供应商将游戏化视为某些情况下有效的战略工具，但建议谨慎使用。这类供应商为用户提供了更多元化的输入选项，用户可以在更多选项中定义其工作进展。他们通过标识用户哪些KR最近被更新（或者没被更新），让这种更新状态很容易被他人看见，从而鼓励用户频繁去刷新其KR，最终从这个层面去实现游戏化，展示用户相关度量项，例如一个KR被查阅了多少次。

•广泛游戏化：在这种情况下，游戏技术被用于驱动用户行为，诸如制定KR、更新进度以及奖励高绩效者，积分、徽章和升级全被采用，以驱动目标达成。系统可能会使用自动评分机制对OKR进行评分。那些优先级更高或更挑战的目标可能会得到更多积分。

你应当以周为单位跟踪OKR吗？

一旦OKR被定稿，应该多久评估一次其绩效完成情况呢？按天、按周、按双周、按月度还是任何你觉得有必要的时候？你想让你的团队在他们认为合适的周期经常性地评估其进展，还是要求每个团队每周都必须更新一次他们的OKR进展？

一些OKR解决方案完全忽视这个问题，而另外一些解决方案则强调以周为单位开展，后者主要受状态报告和团队周例会的启发。还有一些解决方案鼓励频繁刷新进展，但并未设定一个固定周期。如果你正在选型OKR系统，我们建议你应首先想想你们是否需要在公司范围内按固定周期进行进展评估。那些较少关注评估节奏的软件，不鼓励用户按固定周期更新目标完成情况。在这类软件中，用户如果希望接收每周进展更新提醒，必须显性地去勾选一个确认框。而那些固定以周为单位跟踪的系统则要求所有用户每周都必须更新OKR状态。这类软件通常会以的方式，周复一周地以可视化的方式向用户呈现目标完成进展。

一旦你周全地考虑了你的需求，就可以电话联系供应商安排产品演示，他们很愿意进行演示。不过建议你在演示之前先准备个问题清单，以便你能够控制这次交流。毕竟，这是你的钱。